苹果折叠手机量产化，供应链企业迎接增长机遇
苹果公司的首款折叠屏iPhone已经正式迈入量产阶段，引发国内供应链企业的积极响应，柔性屏产业链的热度也随之升温。富士康作为代工龙头企业已开始大规模招聘员工，涉及苹果手机精密组件的生产与加工，特别是在龙华/观澜苹果A事业群和龙华三赢事业群等业务群中，涉及折叠屏iPhone的组装工作。
据报道，苹果已指示供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做准备，这一数量高于之前的预测。知名分析师郭明錤预测，苹果的折叠屏iPhone可能会与iPhone 18系列一同发布，但预购和正式销售将在稍后进行。
产业链价值重估
随着折叠屏iPhone的量产，柔性屏产业链将迎来实质性的催化效应。财信证券发布的消费电子行业深度研报指出，苹果进入折叠屏市场将提升该品类的市场接受度，并带动UTG、铰链及MIM结构件等核心增量环节的需求增长。建议投资者关注蓝思科技、凯盛科技、领益智造、精研科技、宜安科技等公司。
华创证券认为，折叠屏将引领手机领域的创新，并带动柔性OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节。东莞证券则预计，随着折叠手机用户体验的提升及终端售价的下降，折叠手机的出货量将保持快速增长。
概念股业绩增长
东方财富概念板块显示，目前柔性屏（折叠屏）概念板块包含70余只A股，其中京东方A和蓝思科技市值领先。年初至今，板块多数个股表现强劲，德福科技、沃格光电等涨幅超过2倍。7月以来，鹿山新材以近20%的涨幅领涨，而凯盛科技、沃格光电等8股回调逾20%。
资金动态方面，7月以来，21只折叠屏概念股获得超过千万元的融资净买入，TCL科技和蓝思科技分别获得8.94亿元和7.48亿元的融资客加仓。
根据3家及以上机构的一致预测，共有8只折叠屏概念股今年业绩有望翻倍增长。其中，航天彩虹净利预计同比增长逾6倍，奥来德、精测电子预测净利增幅均在3倍以上。
奥来德作为国内OLED有机材料及蒸发源设备的龙头企业，在6代线蒸发源设备领域的市场占有率长期稳居第一。斯迪克则是功能性涂层复合材料的龙头企业，其自主研发的产品已通过下游客户的验证，并已实现批量供货，与主流面板及终端厂商建立了深度合作。