随着人工智能算力需求的急剧膨胀，储能行业正经历一场前所未有的爆发式增长。从电池工厂到系统集成商，整个产业链的订单量和产能利用率均处于历史高位。机构分析指出，全球储能市场正从政策驱动的初级阶段，迈向经济性与场景化需求共同推动的新阶段。
订单量猛增，产能高负荷运转
据近期行业报道，广东惠州一家电池制造企业的储能电池订单在上半年同比飙升30倍，单日曾接到超过1亿元的紧急订单，需要快速交付超过8000套储能电池包。一名拥有15年从业经验的员工表示，从未见过如此旺盛的市场需求；公司研发负责人直言，上半年生产“忙到冒烟”，产能一直处于满负荷状态。
这一爆发式增长的核心驱动力来自于全球AI算力产业的迅猛扩张。大模型训练和推理所需的数据中心耗电量惊人，一旦断电可能导致算力中断、硬件损坏，因此毫秒级的储能备电成为算力基础设施的刚需。此外，AI机房的负荷波动剧烈，储能系统能有效平抑电网波动，已成为新型算力基建的关键配套环节。
政策与数据双重印证景气度
储能产业的爆发并非孤立事件。今年的政府工作报告明确提出，要实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程；《“十五五”碳达峰行动方案》进一步要求，到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，相比2025年底的1.36亿千瓦规模近乎翻倍。
数据层面同样亮眼：2026年上半年全国锂离子电池产量同比增长39.3%，储能电池出货量增幅超过80%。据高工产研锂电研究所统计，上半年35家储能企业披露的订单签约数据累计约550GWh，新型储能项目采招落地规模约383GWh，容量同比增长121.8%。龙头公司宁德时代上半年储能电池系统实现营收532.61亿元，同比大增87.54%，储能出货量位居全球第一；同时该公司宣布拟以200亿至400亿元回购股份，堪称A股史上最大规模回购方案。
机构看好储能需求持续向上
储能技术通过物理或化学方式储存电能并在需要时释放，能够平抑新能源出力波动、提升电网稳定性与经济性。当前全球储能产业正站在从政策驱动转向“经济性+场景驱动”双轮验证的关键拐点。
东吴证券预计，2026年全球储能装机需求将达到588.2GWh，同比增长62%，出货量预计为1111GWh；到2028年全球装机将超过1TWh，2026至2030年复合增长率约30%。构网型储能、大电芯、算电协同被视为未来趋势，将继续支撑需求增长并优化行业格局。交银国际指出，“储能需求超预期爆发式增长，在2025年大增75%的高基数下，2026年全球储能系统出货增速预计仍达42%”，AIDC配储已从“可选项”升级为“必选项”，估算2026至2030年全球AIDC新增的大储需求总量约37GWh。国金证券测算，2026年全球储能新增装机有望达438GWh，同比增长62%，增长逻辑已由单一新能源消纳驱动，转变为“AI算力基建+能源转型+电网调峰阻塞”三重需求共振。
多只概念股业绩有望倍增
东方财富概念板块数据显示，目前A股市场共有463只储能概念股，合计总市值约11.3万亿元。其中宁德时代以约1.77万亿元位居首位，比亚迪、长江电力市值均超7000亿元，阳光电源、格力电器超过2200亿元，另有国电南瑞、汇川技术、特变电工等14只股票市值超千亿元。
尽管7月以来储能概念板块整体走势偏弱，仅两成个股上涨，但仍有部分逆势走强的标的，如立新能源涨近90%、华骐环保涨逾40%。资金面上，7月以来31只储能概念股获得超千万元融资净买入，时代电气获加仓逾2.6亿元，龙磁科技紧随其后获抢筹2.29亿元。
未来增长潜力方面，根据5家及以上机构一致预测，21只储能概念股今年业绩有望翻倍增长。其中，华宝新能、远东股份净利润或同比大增10倍以上，鹏辉能源、固德威、艾罗能源、麦格米特预测净利增幅均在4倍以上，威腾电气、湖南裕能、林洋能源也有望实现两倍以上业绩增长。鹏辉能源上半年归母净利润预盈8亿至8.66亿元，同比扭亏为盈；公司透露主要产品基本满产满销，储能产品下半年需求旺盛，产能已基本饱和，AIDC电池产品争取明年实现对客户大批量供货。远东股份则紧抓“算电协同”机遇，全力推进储能、光纤、铜箔等业务拓展，产能利用率持续提升，智能电池储能/算力AI业务1-5月累计中标/签约千万元以上合同订单达29.77亿元，同比增长236.73%。
总体来看，储能赛道在AI算力、政策、电网建设等多重因素驱动下，景气度有望持续攀升，相关企业业绩增长空间值得期待。